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DE AJUDA

Introdução

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Como acessar e finalizar o INTELPLAN.

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Como localizar os processos no menu.

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Abas de Navegação

Como navegar entre as janelas dos processos abertos.

Cobrança

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Como criar um novo processo de cobrança.

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Acompanhar Processo

Como acompanhar um processo de cobrança aberto.

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E-mail / SMS Cobrança

Como criar máscaras para E-mail / SMS

Business Intelligence

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BI - Primeiros Passos

Como gerar relatórios dinâmicos no BI.

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BI - Fechamento de caixa

Relatório em regime de competência das vendas e compras realizadas por período.

>

BI - Contas a pagar e a receber

Como visualizar os títulos a pagar, a receber, pagos e recebidos.

>

BI - Contratos / Beneficiários

Como visualizar os status dos contratos atrasados, em dia, em tolerância ou sem pendência financeira.

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BI - Clientes x Parceiros

Como pesquisar quais parceiros seus clientes estão visitando.

Vendas

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Cadastro de Cliente

Como cadastrar um cliente pessoa física e jurídica.

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Cadastro de Beneficiários

Como cadastrar os beneficiários titular e dependentes.

>

Como realizar uma venda de plano empresarial ou familiar.

Financeiro

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Fechamento de Caixa

Como realizar conferência e fechamento de caixas.

>

Como visualizar e baixar títulos no Contas a Pagar.

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Contas a Receber

Como visualizar e baixar títulos no Contas a Receber.

Planos

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Alterando a Tolerância

Como alterar a tolerância de pagamento dos planos.

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Cadastro da Operadora

Como cadastrar uma operadora para em seguida criar os planos e produtos.

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Cadastro de Planos

Como cadastrar planos individual, familiar ou empresarial.

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Cadastro de Produtos

Como cadastrar os produtos pertencentes aos planos.

Contratos

>

Como elaborar um contrato.

Alteração Financeira

>

Como alterar a forma de pagamento, parcelas e valores de um contrato.

Inativando Beneficiário

>

Como inativar um beneficiário no contrato.

Cartão dos Beneficiários

>

Como imprimir as carteirinhas dos beneficiários.

Portal dos Parceiros

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Consultar Beneficiários

Como o seu parceiro pode consultar o Status dos Beneficiários.

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Login do Portal

Como criar um Login e Senha de acesso para o Portal.

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Máscara de E-mail

Como criar uma máscara de E-mail de Boas Vindas para os parceiros.

>

Como utilizar o APP Android Leitor de Código de Barras

Controles de Acesso

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Perfil de Usuário

Como criar um perfil de usuário.

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Cadastro de Usuários

Como cadastrar um usuário com as devidas permissões de acesso.

>

Como alterar a minha senha de acesso.

Compras

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Produtos e Serviços

Como cadastrar um produto e serviços para compra.

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Cadastro de Fornecedor

Como cadastrar fornecedores de produtos e serviços.

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Como realizar uma compra de produtos e serviços.

E-Commerce

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